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  • 理财服务

    时间:2021-02-18 19:10:21 职位百科 我要投稿

    理财服务

    指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

    理财服务岗位职责

    1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;
    2.分析客户的.基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
    3.知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
    4.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
    5.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

    理财服务岗位要求

    1.财务或金融等相关专业;
    2.具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识;
    3.英语熟练;
    4.有证券、保险、银行从业经验;
    5.具有理性分析与解决问题的能力;
    6.善于沟通,有强烈的责任心;
    7.具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。

    理财服务发展方向

    从事理财服务的人员不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手,同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。